年八月,慕容儁遣慕容恪攻破中山(今河北定州),随着慕容恪攻占中山后,冉闵攻取了襄国(今河北邢台),欲图幽州,前燕占领幽州后,也想继续南进,图据中原,一场大战不可避免。
公元352年四月,冉闵将与前燕开战,大将军董闰、车骑将军张温苦谏冉闵,不可同前燕开战,冉闵不纳,移军于安喜(今河北定州)。
慕容恪随即引兵而至,魏燕两军交战十次,燕兵皆败,冉闵素有勇名,号称“霸王再世”,所部将士精锐,燕军畏惧。
慕容恪阵前激励将士,指出冉闵有勇无谋,其军饥疲难用,定可击破。
冉闵所部多步卒,欲引燕骑兵至丛林作战,慕容恪采纳参军高开之策,急派轻骑截击之,然后佯败诱敌至平地,并将燕军切分为三部。
慕容恪自率中军,选善射者五千人,以铁锁连战马结方阵而前,另两部各置一侧配合主力进击,冉闵恃勇轻敌,果然中计,直突燕军中部铁马方阵。
燕军侧翼部队即从两面夹击,大败冉闵军队,斩七千余人,冉闵突围东走二十余里,坐骑忽死,被燕军所俘,冉魏灭亡。
公元352年,冉闵被慕容恪军俘虏后,其子冉操投奔镇守鲁口(今河北饶阳)的大将王午,七月,王午自称安国王,对抗前燕。
八月,慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口,王午凭借城池之险进行抵抗,并把冉操送于燕军。
慕容恪料鲁口城池坚固,暂难攻克,遂将城外的庄稼尽数收割,撤回中山(今河北定州市)。
十月,慕容恪屯安平,积粮,修筑攻城器具,准备攻讨王午,时中山苏林起兵于无极,自称天子,慕容恪率军先攻讨苏林。
十月,慕容儁派广威将军慕舆根帮助慕容恪,斩苏林,不久,王午为其将秦兴杀死,吕护又杀秦兴,继承安国王。
公元354年二月,慕容恪再次发兵围鲁口,次月克之,吕护逃往野王(今河南沁阳)。
四月,慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事,封太原王。
公元361年二月,宁南将军吕护,镇守野王(今河南沁阳),暗中投靠东晋,东晋以吕护为前将军、冀州刺史。
吕护欲引东晋军偷袭燕都邺城(今河北临漳),未及行动,事情败露,三月,燕王遣慕容恪统军前往野王平叛。
慕容恪率军5万,冠军将军皇甫真领兵1万,进至野王城外,吕护闭城固守,慕容恪遂于野王城外修筑深沟高垒,切断守军外援,以待机击之。
七月,吕护军被围数月,外无救兵,内无粮草,吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战,张兴被傅颜斩杀,当夜,吕护以黄甫真营阵为突围口,率城中锐卒试图突围。
皇甫真事先已做好防备,慕容恪领兵从侧
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