散朝后，诸葛亮未及处理公务，急匆匆地赶赴驿馆看望张温，当晚又在丞相府大摆筵席款待，蜀汉的重臣基本全部到场。又命几位文臣陪伴张温到益州四处游览，见蜀汉君臣对自己如此礼遇，张温不觉间有些飘飘然得意忘形了。
数日后，张温告辞返回东吴，诸葛亮又大摆筵席为张温送行，群臣皆至，唯有秦宓未到。
这个秦宓，字子敕，是广汉绵竹人。其人小时候就以才学闻名于本州，此人很有个性，曾屡次拒绝刘焉和刘璋的任命。后来刘备称帝准备东征孙权，秦宓站出来反对，刘备在大怒之下准备处斩秦宓，是诸葛亮等大臣求情才被下大狱保了条姓名，后来被赎出牢房。
刘单继位后，诸葛亮命秦宓为左中郎将、长水校尉。此次张温来蜀，群臣都对他很礼遇，但张温慢慢开始展现出骄态，秦宓很不爽，所以告别宴他不想去。诸葛亮却一次次派人催他前往，秦宓这才勉为其难去赴宴。
秦宓还没到，张温不爽了，他想：“我回东吴，连丞相诸葛亮都来了，这个秦宓是什么人竟然不来藐视我。”于是他问诸葛亮：“秦宓是谁呀？”
诸葛亮说：“益州学士。”
说着，秦宓到了，打眼一看，张温和诸葛亮并肩坐在上首，他更不爽了，向诸葛亮行了礼后，到位子上坐着，自顾自的饮酒。
张温自然也不高兴，决定向秦宓发难，于是开口问：“秦宓先生，听说你是益州的学士，想必是很有才学的。”
秦宓看了他一眼，心想这小子是来向我下战书的，不知死活的东西，看我怎么挫你锐气。于是答道：“我大汉的小童子都很有才学，更何况我呢？”
张温说：“那倒要请教了。请问天有头吗？”
秦宓回答：“有”。
张温问：“头在什么方位？”
秦宓回答：“在西方。《诗经》上说：‘乃眷西顾。’以此推论，头在西方”
张温又问：“天有耳朵吗？”
秦宓回答：“天处高而听卑，《诗经》上说：'鹤鸣于九皋，声闻于天。'如果没有耳朵，怎么听呢？”
张温问：“天有脚吗？”
秦宓回答：“有。诗经》上说：'天步艰难，之子不犹。'如果天没有脚，那怎么走路呢？”
张温又问：“天有姓氏吗？”
秦宓回答：“岂能无姓？”
张温问：“姓什么？”
秦宓回答：“姓刘啊，天子姓刘，天必定也姓刘。”说罢哈哈大笑。在座群臣也都大笑，就连诸葛亮也忍不住拿白羽扇遮住脸庞微微一笑。
张温不甘心，又问：“太阳出生于东方吗？”
秦宓回答：“虽生于东而没于西。”
由是，张温词穷，对秦宓的才华十分钦佩。诸葛亮对待他仍然十分厚待，张温很高兴的返回东吴。
翌日清晨，大政殿。
刘单坐在宝座上传命张正
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